债券市场最新动态广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）刊行后果公告

发布日期：2024-11-09 06:27 点击次数：196

证券代码：148950 证券简称：24 广 D12 证券代码：148951 证券简称：24 广 D13 广发证券股份有限公司刊行后果公告广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公拓荒行面值余额不跳跃东说念主民币 200 亿元短期公司债券已获取中国证券监督惩处委员会证监许可〔2023〕短期公司债券（第六期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）谈判刊行限制不跳跃 80 亿元（含），刊行价钱为每张 100 元，选拔网底下向专科机构投资者询价配售的神志刊行。本次债券刊行期间自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日，最终刊行限制为 65 亿元。其中品种一刊行期限为 210 天，最终刊行限制为 25 亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.32 倍；品种二刊行期限为 238 天，最终刊行规模为 40 亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.39 倍。本期债券召募资金中 28 亿元用于偿还 21 广发 17,17 元亿用于偿还 23 广发 08,20 亿元用于偿还 23 广发 D5。刊行东说念主的董事、监事、高等惩处东说念主员、抓股比例跳跃 5%的鼓动以过火他关联方不存在参与认购情况。本期债券牵头主承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金惩处有限公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额 2 亿元；联席主承销商申万宏源证券有限公司的关联方国泰基金惩处有限公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额 2 亿元；联席主承销商吉祥证券股份有限公司的关联方建信基金惩处有限责任公司、中银基金惩处有限公司和吉祥搭理有限株连公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额差别为 6.5 亿元、6.3 亿元和 1 亿元。认购本期债券的投资者均稳妥《公司债券刊行与交往惩处目的》、《深圳证券交往所公司债券上市限定（2023 年纠正）》、《深圳证券交往所债券市集投资者适当性惩处目的（2023 年纠正）》及《对于进一步设施债券刊行业务关系事项的通知》等各项关系条目。特此公告。（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）刊行东说念主：广发证券股份有限公司（公章）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第六期）刊行后果公告》之签章页）联席主承销商：吉祥证券股份有限公司（公章）