债券市场最新动态 华亚智能: 对于和解华亚转债转股价钱的公告
发布日期：2025-01-04 08:46 点击次数：105
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-118
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于和解“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现现实的着实、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
极度教唆：
? 转债代码：127079 转债简称：华亚转债
? 本次和解前转股价钱：54.05 元/股
? 本次和解后转股价钱：52.92 元/股
? 本次和解转股价钱奏效日历：2024 年 11 月 21 日
一、可和解公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可和解公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建造行了 3,400,000 张可和解公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34,000.00 万元。
经深圳证券来去所“深证上〔2023〕14 号”文喜悦，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
二、对于“华亚转债”转股价钱和解的关联规章
笔据《苏州华亚智能科技股份有限公司公建造行可和解公司债券召募发挥书》
（以下简称“召募发挥书”）的规章，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可和解公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应和解（保留极少点后两位，临了
一位四舍五入）。具体的转股价钱和解公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为和解前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和解后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱和解，
并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱和解的公告，并于
公告中载明转股价钱和解日、和解目的及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可和解公司债券抓有东说念主转股央求日或之后，和解股份登记日之
前，则该抓有东说念主的转股央求按公司和解后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可和解公司债券抓有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可和解公司债券抓有东说念主权益的原则和解转股价钱。相关转股
价钱和解现实及操作目的将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的关联
规章来制订。
三、本次“华亚转债”转股价钱和解及后果
本次，公司向不跨越35名合乎条件的特定对象刊行庸碌股（A股）共7,247,436
股，笔据中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司于2024年11月11日出具的
《股份登记央求受理阐发书》，公司本次非公建造行新股数目为7,247,436股（其
中限售通顺股数目为7,247,436股），每股刊行价钱为39.21元/股。本次刊行前，
甩手2024年11月10日，公司总股份为87,779,216股，非公建造行后公司股份数目
为95,026,652股。
中国登记结算有限公司深圳分公司已继承理了本次新增股份的登记责任，本
次新增股份 7,247,436 股。
笔据《召募发挥书》刊行条目以及中国证监会对于可和解公司债券刊行的有
关规章，“华亚转债”的转股价钱将由 54.05 元/股和解为 52.92 元/股。忖度经由如
下：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为和解前转股价，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股
率，P1 为和解后转股价。
P1=（54.05+39.21×7,247,436/87,779,216）/（1+7,247,436/87,779,216）
P1≈52.92 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
和解后的转股价钱自 2024 年 11 月 21 日起奏效。
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
