债券市场最新动态天汽模: 对于汽模转2赎回扩充的第二次教导性公告

发布日期：2025-01-17 07:54 点击次数：111

股票代码：公司简称：天汽模公告编号 2024-075 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司对于“汽模转 2”赎回扩充的第二次教导性公告本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐全，没有流毒纪录、误导性叙述或紧要遗漏。非常教导：且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来回所摘牌。抓有东说念主抓有的“汽模转2”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前根除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱差异较大，投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者提防投资风险。天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至汽车模具股份有限公司公修复行可相易公司债券召募诠释书》（以下简称“《募集诠释书》”）中王法的有条件赎回条件。伙同当前商场及公司本人情况，进程审慎推敲，公司董事会欢喜公司愚弄“汽模转 2”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的联系事项公告如下：一、可转债刊行上市情况（一）可转债的刊行情况经中国证券监督管制委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公修复行471万张可相易公司债券，每张面值100元，召募资金总数47,100万元。刊行面孔接受向原鞭策优先配售后余额部分（含原股东消灭优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。（二）可转债上市情况经深圳证券来回所“深证上202046号”文欢喜，公司47,100.00万元可相易公司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。（三）可转债转股价钱调节情况凭据联系王法和《召募诠释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可相易为公司股份。制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调节为4.21元 /股，调整后的转股价钱自2020年7月14日收效。公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成扩充。凭据《召募诠释书》的联系条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股调节为4.20元/股，调节后的转股价钱自2024年6月14日收效。（四）可转债有条件赎回条件转股期内，当下述两种情形的放纵一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可相易公司债券： ①在转股期内，要是公司股票在职何相连三十往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）； ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可相易公司债券抓有东说念主抓有的可相易公司债券票面总金额； i：指可相易公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形则在调节前的往将来按调节前的转股价钱和收盘价盘算，调节后的往将来按调节后的转股价钱和收盘价盘算。（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往将来的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件赎回条件。二、赎回扩充安排（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为当期利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张； i：指往常票面利率，即1.8%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象扫尾赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽模转2”抓有东说念主。（三）赎回步调及本事、公告安排抓有东说念主本次赎回的联系事项。（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”抓有东说念主的资金账户。体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜接洽部门：公司证券部接洽面孔：022-24895297 三、公司控股鞭策、实质划定东说念主、抓股5%以上的鞭策、董事、监事、高级管制东说念主员在赎回条件温暖前的六个月内来回“汽模转2”的情况经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件温暖前六个月内（即2024年5月26日至2024年11月26日），公司实质划定东说念主、控股鞭策、抓股5%以上鞭策、董事、监事、高档管制东说念主员不存在来回“汽模转2”的情形。四、其他需要诠释的事项（一）“汽模转2”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股讲演。具体转股操作提议可转债抓有东说念主在讲演前计议开户证券公司。（二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100.00元，相易成股份的最小单元为1股；统一往将来内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目（转股数量=可相易公司债券抓有东说念主肯求转股的可相易公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东说念主肯求相易成的股份须是1股的整数倍，转股时不及相易为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的5个往将来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。（三）可相易公司债券抓有东说念主讲演转股的可相易公司债券数额大于其实质拥有的可相易公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。（四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股讲演后次一往将来上市分解，并享有与原股份同等的权益。（五）可转债在罢手来回后、罢手转股前，抓有东说念主仍不错依照商定的条件申请转股。特此公告。天津汽车模具股份有限公司董事会